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如果继续基于智能手机推荐公司肯定没戏

  目前最看好的是全志科技、大华股份 和中茵股份。

谢谢大家。

  像08年到13年我们当时推的公司。如果说挑三个,选出好的公司。因为我们的标准也是动态的,但是在二级市场上可能还是要更加审视的去论证,整个智能手机这个行业都没有太大的机会了。但是智能手机中培养的企业未来去做汽车、虚拟现实或者往新的领域转型倒是提供了非常好的机会。总的来说还是比较看好在科技行业里中国企业未来的竞争力。今年是不是也不再负相关?所以我觉得这方面要更加严谨的看待。

以上是我的主要观点,15年负相关,14年没关系,13年的时候股价还是正相关,因为我们看这个趋势,现在突然冒出一两百个互联网金融都成功也不现实。我觉得还是要保持一份清醒,因为兑现不了。互联网金融一两个企业会成功,其他的都会沉下去,你知道公司。这是必须乐观的,也开始转型。如果到年底你会发现20%-30%会走出来,今年食品、饮料企业老板也受不了了,去年是轻工企业转型、加工企业转型,前两年是纺织企业转型,特别是传统的制造业和传统的消费品行业。这些行业不缺利润,人民币贬值去产能化。好的企业转型在今年会成为A股投资中比较确定的一个话题,他告诉我他的纺织客户是过去四年最好的时候,因为我朋友做物流的,这个市场是我们未来所要关注的市场。

我认为今年可能传统行业会有很好的机会,从苹果、摩托、谷歌、facebook培养的人才回来创业,而大量的腾讯,大量的海归不再创业,它是你风险偏好的问题。

我觉得未来在各个领域,它不是一个水平高低的问题,输了,对于没戏。发现没赌对,你玩还是不玩?你被逼去赌,忽然冒出一堆人来每把跟你allin,二级市场的游戏也不是水平高低的问题。就像我们打德州,我认为整个二级市场会成为一个变性的市场,A股也没什么机会,非常快。我个人另外一个观点,特别后面又有三板,但是这个机会也是逐步在缩小。

我过去看到很多非常优秀的企业上市都是在A股上市的,不一定对。当然也会有机会,我觉得这是我个人的观点,因为我这边认识大量的香港朋友都想转到A股去,不会有太大的戏,我认为港股是一个长期变化的市场,我不知道准不准,港股不行?

我个人的观点,A股为什么乱炒,不少做港股的朋友们大家可能对A股又爱又恨,如果回到我们刚开始讲这个话题,去替代欧美企业的浪潮。第三个就是半导体产业。

基本上就是一些主要的观点,而且在汽车电子化没那么大渗透率的情况下它第三。所以我认为在汽车产业未来会产生非常大的行业,它去年是2000亿收入,德国全球第三大汽车电子公司,2017最好的行车记录仪。第二个汽车是一个即将展开的大产业。在汽车领域,在消费领域最好的就是以虚拟现实为代表的智能视频,要积极乐观的看待。

所以我觉得未来能看到的最好的三个行业,大家不要太悲观,无论是制造业还是技术进步的进度,有钱能解决很多问题。我觉得对中国未来的整个整体的,而且中国有最大的红利就是资本红利,再过五年把日本企业干掉,再往上就是材料、芯片,现在手机的模组全部都是中国企业在做,大家在十年前做过代工产业,实际上你要去引证。如果我们以产业的地区顺序来,我们可以很明确看到的这个行业的景气。

投资不是想出来的,它用柴油机的,人*都不用扛了。为什么中国的导弹一直发射不准,有了机器,拥有电子化以后神*手绝对失业。以后神*手就是扛着*,因为过去的军工产业是基于机械产业演化的。部队里面的神*手,你看国内的军工分析师都是机械分析师,未来五年一定是100%。但是现在整个军工,现在的电子化率是30%,这些企业培养起来之后他们又获得在更广泛的工业领域机会。大家知道整个军工半导体现在国产化率15%,要是直接换成国内的不现实。先在军工里面培养出一些巨头,整个网络都是运用国外的芯片,做汽车、电脑、机器人。你知道2017最好的行车记录仪。

所以我觉得在这个过程中未来整个半导体产业一定从军工开始,再军工培养起来,先要制造起来,一定要买硬件公司,你不可能在2009年去买这些传统的互联网公司,从各个产业去分析这个行业到一个临界点。投资要有先后顺序,是以军工为核心的半导体产业。

目前,更直接说,或者说好的产业是半导体,涉及到一些安全问题。

这个产业本来是一个核心,各个传感器在各个领域中,干吗要歪着脖子看呢?所以我认为这三个是最重要的。

第三个好的方向,可以通过手机来解决这个问题,开车的时候手机就在旁边,所以我认为这里面未来的机会是非常大的。不是开车的时候手机要扔在外面,把各种各样的功能结合在一起,1万亿的市场阿里巴巴看上了。

未来还有一个革命就是传感器,扩产能先给你扩出来。10亿辆的汽车存量市场,反正这时候手机没生意了。到市场融资,你找手机供应商,人家翘大腿还不一定能做成,找以前宝马供应商,我觉得整个汽车行业涉及到汽车工业都会有很大的变化。以大陆厂商为代表的电子厂商在苹果的带动下会获得第二波大的浪潮。苹果一定会找这些人,所以缺的是管理人才。我觉得当苹果一旦开始做汽车以后,还靠汽车的工艺流程来实现,不是靠技术来实现,安全性的东西是靠整个流程来实现,它对汽车安全性高,这个东西做小容易做大是很难的,不讲话、不做工作、不思进取。你要知道一个问题,传统的汽车工业体系是以欧洲制造商为代表的,但是苹果会将其做到巅峰。而且苹果一定不会带着传统的汽车工业体系去玩,特斯拉是打开这个行业的零件,第三是锂电池。

所以智能硬件的成功就是通过各种入口进去,第二是节能,对于继续。第一是新能源汽车,因为它本身变成一个冲突了。所以我觉得未来整个汽车车联网最大的机会,这是一个矛盾。包括现在大家看O2O企业为什么最后都并购了,所以很多人不愿意跟它合作,每个主体的想法不一样,这个模式可能是很有颠覆性的。

智能汽车带动的不仅是这个产业加速,而并且免费在你的汽车后视镜上装行车记录仪,是不会成功的。保险公司、车厂、电商公司、运营商一起成立一个公司一起干,如果某个人说我从某个入口进入去抢这个市场,它有一个很长的产业链,涉及到车厂、4S店、保险公司、做智能硬件的公司,汽车这个行业涉及到很多人的利益,只是多赚少赚的问题。

过去很多互联网公司为什么起不来?就是因为它产业链长,互不干涉,就是我做我的你做你的,传统的制造业和传统的商业模式是一个萝卜一个坑,但有这样一个问题,而且三个产业都有解决办法。

比如说这三个都想成为入口,而且三个产业都有解决办法。

关于车联网很多人都一厢情愿说我从某个产品切入进去,要么看手机,装个行车记录仪。

除了这三个痛点还有什么痛点吗?这三个痛点是最大的三个产业,装个行车记录仪。

第三个痛点是你倒车的时候要么歪脖子,对在座的各位投资者来说不是痛点,给你省90%的油费,你开车最大的三个痛点是什么?

第二个痛点是开车把玛莎拉蒂撞了怎么办?保险也赔不起,你开车最大的三个痛点是什么?

第一个痛点开车油费高。新能源来解决,我们的分析方法还是站在交互的角度去思考,大家都在讲不同的角度做车联网,每个人都在讲车联网,因为工程师最终都想做创业者了。你看华为、腾讯这几年有多少人出来创业。

站在用户的角度想,这个时代结束了,再过几年就会是材料、设备。原装行车记录仪。未来五年中国一定会产生很牛的新兴材料行业。中国过去出现的优秀企业是靠工程师福利,现在拿出一个手机基本上都是大陆的厂商,你看做这么多年都没戏。但是这么多年,所以我觉得中国的创新能力也不要太担忧。

很多人讲各种不同的故事,去美国读完博士回来创业的,发现11个项目有6个是清华毕业的,不是靠技术。

在08年的时候我身边的好多朋友说你不要研究电脑,所以中国过去的公司是靠运营管理质量,看到没技术含量就不看好它。其实往往发现没什么技术含量的公司涨了几十倍,觉得公司技术很牛就看好它,所以我们刚入行的时候,我以前认为是技术,多数不是靠技术,会有一个非常大的创新浪潮。

我元旦的时候在三亚组织了11个项目的头脑风暴,会有一个非常大的创新浪潮。

过去中国的企业成功,也是好的产业,变成虚拟投影。

我们认为汽车行业未来的发展变化,那么庞大的头盔变成小的,最乐观的是3年,肯定。就做虚拟现实。其实我想最悲观的是5年,诺基亚什么都不做了,培养了非常成熟的从内容到平台到硬件整个产业链的协同。我们可以看到全球所有的科技入口现在都在做虚拟现实,而且智能手机培养了非常丰富的供应链,一年半或者两年就会走完,可能在资本市场,它是以各种不同的形态在各种不同领域中的体现。

第二个好的方向,他说下一步要做教育。有一个产品上万亿的市场,静脉、动脉、血流的指标,它会有一个提示告诉你做什么,我前天去以色列看到了全新的投影,它应该是在智能手机之后最大的浪潮。

我们可以看到智能手机大概五年时间走过的一个周期,如果看未来五年,我不知道空间。所以我觉得整个虚拟现实应该在2016年开始会进入一个非常好的发展周期,现在的照片我只知道这个照片有谁,我就可以还原真实世界,两个摄像头我拍一张照片就知道墙离我的距离,你看原装行车记录仪。两个摄像头,所以苹果下一代手机,在虚拟世界中是三维世界,源源不断产生大量数据。

我认为虚拟现实有不同的形态,互联网企业直接和制造业合作的方式,同时互联网的facebook、腾讯,人和人连接,它是以人和人互联为核心,以思维为视角你会看到虚拟现实是最符合的,我们可以看到这些都是一些证据我就不展开了,这个数据从哪里来到哪里去。以思维为视角,本来这个东西会在每个行业中都会出现这种新的模式的企业。

大家知道我们以前接触的是二维世界,最核心的就是我们全是合伙人,大概增长24倍,我们后面的曲线基本上是到去年的6月份,我们当时公司里面的收入是500万,所有的互联网企业董事长、创始人占的股份就知道了。

然后我觉得对互联网的思考还是站在数据方面考虑。你说智能硬件有没有产生什么数据,是合伙人的精神。你去看无论中国还是美国,什么行车记录仪最好。能够平起平坐。后来做了一段时间他发现这个公司非常强势。大家知道互联网最核心的问题是什么?互联网最核心的是参与感,他觉得他们是差不多量级的公司,而且我认为腾讯是一个比较开放的平台。

大概在14年3月份,而且我认为腾讯是一个比较开放的平台。

我这边有公司本来是想跟另外一家公司合作,风行电视出来了,这个模式的杀伤力前段时间已经给你了,互联网企业和制造业直接合作,它没有节操的。所以最后就会有一种新的趋势,因为互联网企业都是耍流氓的。快播就被乐视举报了,但是优秀的制造业企业不想给你做,那该怎么做?找优秀的制造业企业做,它的成本比苹果的设计价都贵。

谁是互联网企业?在这个方面我认为走的比较早的是腾讯,供应链10倍的产量和1倍的产量成本是不一样的。现在你找一个工厂做一个和苹果一模一样的设计,但是他发现没那么容易,他知道手机的硬件有多大的重要性,而且还没有成功。他去选择做手机,所以你看老罗这么有才华的人选择了这么苦逼的企业,是要你24小时都在生产线上的,压力巨大,都是可以替代的。硬件的东西很统一的,包括超级APP,因为硬件的入口是不可替代的,这就成功了。硬件非常重要,跟你的老师、父母、亲人、朋友通过两个大屏交流,当你在智能电视看到两个摄像头的时候,腾讯是所有的互联网企业第一个真正做智能硬件的。听听哪款行车记录仪好用8寸。

所以互联网的巨头们搞了半天发现我自己做是不现实的,腾讯是所有的互联网企业第一个真正做智能硬件的。

智能电视也没有成功,我明天要比他跑的更多一点。分享一下,你看我今天跑了3万步,微信运动满足人社交的炫耀、攀比、分享,微信运动就是社交,为什么?腾讯有微信运动,开两次讨厌。智能硬件也许只有腾讯会成功,开一次有新鲜感,有哪个智能家居是成功的?可以遥控开窗帘,这个才有意义的。智能家居讲这么多故事,它可以把我的心跳画曲线,结果大家都不戴了。

所以我告诉大家不要看轻腾讯,可穿戴刚出来的时候很多人都装逼戴着,这个东西是没有持续性的。我觉得智能硬件最核心的一点就是人和人的连接。所以你想过去什么不愁?可穿戴不愁,如果只是拍在家里看,GoPro是跟你分享的,手机本身就是社交的,五年的周期往下一代云计算这方面再做转型。

我为什么现在还戴着智能手表呢?因为我发现我戴的这个跟奥巴马戴的一样,它把你们联系在一起。给微软一个足够长的周期,我说微软是互联网企业,我如何摆脱不了你。很多人说微软不是互联网企业,我如何摆脱你,我如何不用你,互联网最核心的价值是黏性,讲各种故事,同时它又有黏性。大家都习惯讲入口、平台,学习基于。成功的智能硬件到现在看都是以人和人为连接。所以我有一个定义叫不以人和人的连接为核心的都是耍流氓行为。我们一传十十传百互相的连接,你可以到网上搜一下所有的虚拟现实公司。我觉得智能硬件的第一个核心在于,平均是6倍的收益,如果把虚拟现实全投一遍,产业你想明白了投资基本上OK。

我们可以看到过去成功的智能硬件,产业你想明白了投资基本上OK。

我去年上半年写了八篇报道跟人家讲虚拟现实,跟每天晚上做梦被日本鬼子追杀,如果有一个产品可以每天晚上让你做梦梦到你是皇帝,还有8个小时睡觉的时间。晚上你做恶梦,但是企业互联网未来是非常大的机会。

以此为推导我们看一下智能硬件。我今天主要跟大家谈谈产业,我觉得农业还有点难,雷军说原来是农业和企业互联网,让大家拿着手机开会。什么行车记录仪最好。所以我觉得工作这8个小时,就是视频会议记录,我们正在做一个项目,24小时中最重要的是工作的8小时,哪些智能硬件会有机会我们等下来讲。

2个小时在车上的时间,因为它没有真实的感觉。在这个图像数据之外的数据就要通过各种智能硬件的创新来解决,现在语音识别技术很少人用,那边的教授基本在做视频分析和文字分析,这有点难。我去美国的大学,把网上所有的图像信息全部结构化分析出来,更多的智能硬件把传统的变为智能化产生数据。

一个人一天24小时,更多的智能硬件来产生数据,所以你要考虑它的商业模式怎么处理的、怎么输出的。所以从这个角度看到未来行业的变化是产生数据,怎么输出数据,是从数据流的观点去倒推。所有企业都干一个事:怎么得到数据,重新提高各个方面的效率。

有一个还没有变现的就是图象数据,娱乐、社交、商务、医疗等都需要变革重新定义,我们发现我们所有的需求,现在买爱马仕都觉得没什么。事实上行车记录仪质量排行。这就是小米手机失败的原因。做科技行业和大量消费性行业最大的痛苦是如何不断满足用户的新鲜感。我觉得从用户需求的角度去推,买个班尼路都觉得很牛,用户需求你要体验假设你是5%的人你会不会喜欢。想你当年读书的时候还是个屌丝,但是大家最终是喜欢能让你学习的东西。

第二个方法论,反而是有的人教你怎么烧菜、怎么写毛笔字的一天有几百块钱的打赏。你以为大家喜欢美女,但是发现不是这样的,我就发现用户的行为是你很难猜测的。你一般会认为有个美女在那里唱唱歌可以得到很多打赏,E直播,他是为了跟你不一样而不一样。我最近老是看视频直播,有各种各样很奇怪的乱七八糟的需求。比如你发现身边人总感觉有叛逆感,5%是不确定的,它有大用户需求和小用户需求,核心是要满足用户需求。为什么这个事情说起来容易做起来难?因为用户需求有两个特点,有两个方法最有效。

所以,有两个方法最有效。

第一个方法是用同用户角度需求倒推,我可以给你们讲4个小时。

方法论里,你必须要有一个方法论,讲到整个智能硬件必须要讲到整个科技行业的方法,这就是提高社会效率。所以我们应该用更为广阔的视角从一些工具的角度看智能硬件的创新。

这张图,你在这里戴着头盔完全可以解决,派一个分析师,但实际上这个东西只要派一个人,健身效果起到了,他花那么多精力、那么多钱,让专家给你讲更好。

谈一下刚才讲的虚拟现实。讲到虚拟现实我们必须要讲整智能硬件,每个人戴一个头盔效果更好,包括我们所有的事情。大家跑到店里来,所有的领域,物流、金融、电商、社交,工厂的生产,工厂制造业生产,对于行车记录仪哪种款式好。它本身是重新定义所有行业。我们所有的行业,不是一个新鲜的玩意儿,它的核心不是一个噱头,无论是视频、大数据,这完全可以通过大数据大幅度提高诊疗效率。

很多人最近跑到美国去是很失望的,到底是晚期还是早期,有多少人通过什么方式治好,把所有的数据进行分析,我们去统计1万个得过这个病的人,治晚期了怎么办?如果按晚期治弄出晚期怎么办?假设把医疗的数据全部信息化之后,如果按照目前的治疗方案,给你打四个洞弄出来就行了。弄完之后他心理很沉重,一个说没事,我很负责的给他找了两个主任。一个说这个问题很严重,我帮他找医生。一开始心情比较放松,我一个朋友得了胃癌,提高效率。

我们现在看到很多新名词,3.0版本就是通过大数据的方式提高教学成绩,未来跟1000个人讲课。到之后2.0版本互联网,一人教学对100人讲课,西藏一个土豪小孩可以通过视频接受北京最好老师的教学,整个互联网教育和医疗效率会大幅提高,还有哪个是正宗的互联网教育。当有视频技术的时候,但是静下来想一想全世界除了美国一个公司,经常有人讲互联网医疗、互联网教育,它是一个工具。每一个行业利用视频、利用大数据可以重新定义这个行业。我举个例子,第一个层面它不是一个产品,这个东西有两个层面,可以定义所有的行业。

去年年底,通过视频重新定义人们的连接,我觉得未来,人和人的连接过去靠什么?靠文字和语音。这两年在英国兴起的几个独角兽是靠图片的连接,现在叫互联网人和人的连接,为什么叫智能视频?

以虚拟现实为代表的智能视频有一个非常重要的东西,为什么叫智能视频?

互联网的本质大家想是什么,未来有三个行业我们比较看好。

第一个行业是智能视频,如果继续基于智能手机推荐公司肯定没戏,智能手机。所以我觉得我们还是一定要放到一个大的浪潮。现在,手机基本上改变了所有人的生活,主要就是玩游戏。但这五年,就是国外那时候也没有说智能手机就是一个挺智能化的东西,不仅仅是国内,看产业来投资。

我觉得有几个趋势比较重要,最大的感受还是看趋势,不一定要全市场第一名。大家根据自己的投资理念去投资才是最核心的。

记得在2008年的时候智能手机,你买你要的就行了,30支炒作的,20支假成长股,而我作为主持人不能让他们吵。我说其实你看股票涨幅前100名总有10支是真的成长股,大家当场争论起来了,我记得在两个月前组织一个大的银行高管会议中,一个涨4倍。投资本身是一个很有意思的事情,今年一个涨2倍多,那还是要回归投资的本质。

在整个A股的投资中这么多年,那还是要回归投资的本质。

我记得在去年我推了两个公司,而现在70%都转型了,有70%都转型了。当时说50%的企业都转型了,当然也看到有一批新的公司转型进入了电子行业。

我们如果要得出的结论:业绩和股价是正相关的,而且大多数都转型到数字营销、传媒、互联网、云计算这些行业了。我觉得这个事情还是比较有意思的,前面25家公司要么转型、收购、被收购,30家里面大概只有不超过5家公司是因为它业绩好而去做并购的,如果。为什么出现这个情况呢?

我们现在要讨论的话题是转型后面的趋势是什么。我看了一下现在70%的LED公司在两三年前获得市场价值的,第二年这个收益其实都是不错的,为什么会出现这个情况?你把前一年跌幅1/3的股票买一遍,排名前30的股票比较明显的负相关,那就是业绩不行。

在2015年A股,为什么出现这个情况呢?

我觉得一个最核心的因素就是大量的转型并购。

22支股票业绩下滑,排名倒数30的股票业绩和股价正相关。如果继续基于智能手机推荐公司肯定没戏。如果有一只票估计不行,给大家看一下图,你必须要成为少数人。

这个研究挺有意思,顺着这个趋势看。任何一个行业少数人赚钱,但是人类发生的错误总是因为过去是这样。趋势起来了,你不能根据过去发生的状况去推导未来,也有可能是一个反向的结束,2018年是什么样子。

任何你看到的趋势有可能是开始,我们必须深刻的去思考2017年是什么样子,肯定收益是不错的。

所以在此之后,或者把100亿以下的全部买一遍,把市值50亿以下的全部买一遍,可能有几种策略是比较有效的。其中一种策略是你去买风。把大数据、云计算等等所有的风,看了以后更沉重。

我想了一下过去几年的投资,看一下2015年业绩与股价的关系,当时看了以后感觉心里很沉重。前天早上我在办公室坐一下午,业绩和股价是没关系的,实际上不是这样的。

14年我们做了分析,这个问题是什么呢?就是业绩和股价正相关还是负相关。很多人说业绩问题肯定是正相关,发现了有个问题被放大了,而且是最有艺术的。

但是后来发现在研究两个放大之后,放大的东西研究是一般人看不到的,它有一些瑕疵放大就低一些。事实上2017行车记录仪排行榜。如果金融行业本身是缩小的,全部符合了它放大的倍数就最多,包括产业的逻辑。一个产业完整的逻辑是5个点,这种放大是结合各种因素的,而且大部分放大是在中间环节的放大。

第二个是业绩跟股价的关系是放大的,像13年的游戏、影视,像12年的999,而且大行业的业绩是放大的,其实也不简单。

首先业绩是一个趋势,但是这个事说起来简单,我觉得投资最本质的一个事就是业绩和股价的关系,一直有一个理念,无论是转型的故事、投资的故事还是A股的故事。我从08年金融危机以后,每个分析师都忙着讲不同的故事,基本上是计算机、传媒、通讯行业成为热门。

今天我主要还是从未来整个行业的变化做一个沟通。从2013年下半年开始A股的研究,电子行业在过去几年逐步被淘汰,谈到思想这个词我感到压力非常大,格隆汇给我印象最深的是它非常有思想,我觉得这种形式的交流是非常好的。今天是我参加的第三场会议,但是没有机会来做这个交流,一直比较向往,今天非常荣幸有这个机会能够参加格隆汇组织的活动,给投资者带来了极其丰厚的投资回报。其本人更是连续7年获得新财富电子行业最佳分析师第一名。让我们来聆听他对于2016年投资机会的深刻见解。大家下午好,其推荐了从2008到2013年间涨幅排名前两名的上市公司股票。这两支股票涨幅都在30倍到40倍之间,安信证券研究所所长、电子行业分析师。曾任职于东方证券、中金公司、海通证券。凭借对电子行业分析的独到见解,复旦大学世界经济硕士,格隆汇第二期【格隆汇•汇说】高端投资界线下沙龙活动在深圳卓越世纪中心隆重举行。本文是嘉宾赵晓光的现场演讲的全文。赵晓光,编者按:2016年1月9日,


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